德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为首的柳生一族(zú )觊觎(yú )大(dà )权(quán )，因此视武功高强的(de )水欧派剑客拜一(yī )刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手(shǒu )川佑(yòu )子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来(lái )拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达(dá )矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的(de )赏金杀(shā )手，与宿敌柳生一族结下难以化解的(de )仇恨……本片根据小池一夫和小岛刚夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦卫）